24 мая 2007 г.
Самарский банк «Солидарность» намерен продолжить привлекать средства на внешнем рынке. Планировавшееся в мае-июне 2007 года размещение кредитных нот на сумму не менее $100-120 млн перенесено на сентябрь-октябрь, а затем будет проведен еще один облигационный заем. Некоторые эксперты связывают такую активность «Солидарности» с необходимостью компенсировать возможные потери из-за перевода финансовых потоков бывших предприятий ЮКОСа в филиал Всероссийского банка развития регионов.
Первым из региональных банков на рынок внешних заимствований вышел самарский Газбанк. В 2006 году это кредитное учреждение разместило первый облигационный заем на сумму 750 млн рублей, а в мае этого года был размещен дебютный выпуск кредитных нот (CLN на сумму $100 млн.
По этому пути намерен пойти еще один крупный самарский банк – «Солидарность». О планах выпуска кредитных нот руководство банка заявляло еще в апреле этого года. Первоначально их размещение планировалось на май-июнь 2007 года. Однако в дальнейшем сроки были несколько скорректированы. Теперь их выпуск запланирован на сентябрь-октябрь 2007 года.
К настоящему времени банк утвердился в планах провести размещение. Предполагается, что сумма выпуска составит примерно $100-120 млн. Впрочем, по словам одного из самарских банкиров, учитывая размер комиссии при организации выпуска (порядка $1-1,5 млн), $100 млн – минимальная сумма, при которой размещение имеет смысл. Ранее «Солидарность» уже привлекала средства за счет внешних заимствований – через выпуск облигационных займов. Первый из них, на сумму 1 млрд рублей, был размещен в начале декабря 2006 года, второй – на 950 млн рублей – в апреле 2007 года.
Активность банка в привлечении средств связана с ростом конкуренции на банковском рынке Самарской области, особенно в сегментах работы с крупными корпоративными клиентами и ипотечного кредитования физических лиц. Привлеченные за счет выпуска облигаций и кредитных нот «длинные и дешевые» ресурсы могут быть направлены на развитие этих направлений деятельности «Солидарности». Впрочем, не исключено, что такая активность отчасти обусловлена и другими причинами, например, возможной потерей «Солидарностью» финансовых потоков предприятий, ранее подконтрольных НК «ЮКОС», после открытия в Самаре филиала Всероссийского банка развития регионов - опорного банка «Роснефти». Выпуск кредитных нот и проведение очередного облигационного займа позволит самарскому банку в этой ситуации компенсировать потери.
В пресс-службе банка «Солидарность» «Времени» сообщили: «Привлечение дополнительных ресурсов проводится для осуществления кредитования клиентов банка. Подобные «длинные» ресурсы дают возможность банку снижать процентную ставку при кредитовании, а также более качественно управлять активами и пассивами, так как позволяют замещать средства до востребования срочными ресурсами. Кредитные ноты - более доступный инструмент, чем еврооблигации. Привлеченные за счет этого средства будут направлены на кредитование физических и юридических лиц.
Директор СФ Росбанка Александр Шевяков считает, что кредитные ноты – «недешевый инструмент, но он удобен и выгоден, так как «Солидарность» - банк непубличный, круг его акционеров ограничен и других источников финансирования нет. Преимущества же кредитных нот заключаются в технологии размещения». Эти средства, по мнению Шевякова, могут быть направлены на развитие кредитования физических либо юридических лиц. Конкретные решения будут в данном случае зависеть от кредитной политики банка. По словам президента Первого Объединенного Банка Олега Багаева, «это эффективный способ, вопрос в том, на каких условиях эти средства привлекаются». По мнению Багаева, выпуск кредитных нот может позволить себе «любой банк, имеющий рейтинг и аудит; от величины его уставного капитала зависят результаты привлечения».
Игорь Волошин,
руководитель центра по связям с общественностью ФИА-Банка:
- «Солидарность» может таким образом страховаться, приобретая дополнительный источник финансирования для решения проблемы с активами ЮКОСа, если не удастся по ним договориться. Привлеченные таким образом средства могут быть направлены на реализацию каких-либо крупных проектов. Сейчас наступил момент, когда из-за большого количества московских банков, приходящих в регион, местные банки активизировались и выпускают кредитные ноты для московских и даже западных инвесторов для привлечения внешних инвестиций с меньшей процентной ставкой.
Алена ИЛЬИНСКАЯ
