4 декабря 2006 г.
Поволжские машиностроительные компании в 2005 году продемонстрировали невысокую динамику роста, и причина тому — снижение темпов развития автопрома. Предприятия других отраслей машиностроения показали вполне достойные результаты, особенно впечатлили производители энергетического оборудования.
В 2005 году крупнейшие машиностроительные компании росли втрое медленнее, чем участники рейтинга «Эксперт Волга-200» в целом: их прирост не превысил 8%.
Региональными центрами отрасли в Поволжье являются Самарская область и Республика Татарстан, где реализуется соответственно 49% и 22% машиностроительной продукции. За 2005 год более чем на треть сократилась доля Нижегородской области (10%), третьего крупнейшего региона в поволжском машиностроении.
Главным источником доходов машиностроения в регионе является автомобилестроение (более 80%), однако оно уступает всем отраслям по динамике и почти всем по рентабельности.
Неповоротливые гиганты
Удельный вес автомобильного кластера, включающего АвтоВАЗ, КамАЗ и ГАЗ, в машиностроении Поволжья превышает 50%. К примеру, на ВАЗ приходится треть всех доходов, полученных машиностроительными компаниями макрорегиона за 2005 год. Однако в прошлом году предприятие не отличалось высокими темпами роста реализации продукции, а прирост выручки лишь на 5% превысил показатели 2004 года.
В условиях усиливающейся год от года конкуренции АвтоВАЗу все сложнее удерживать рентабельность производства. Для успешного развития заводу необходимо налаживать сотрудничество с международными автоконцернами, и процесс этот вроде бы идет, но конкретных результатов пока не приносит. Ситуацию осложняет тот факт, что опыт создания транснационального СП «GM-АвтоВАЗ» оказался не очень удачным: в 2005 году предприятие показало отрицательную рентабельность и падение выручки. В качестве причин эксперты называют зависимость от поставляемых АвтоВАЗом комплектующих и отсутствие у СП реальных возможностей повлиять на их качество.
На нижегородском автозаводе объемы реализации машин в 2005 году сократились в два раза, тогда как продажа комплектующих по сравнению с 2004 годом выросла в четыре раза. Однако этот успех не позволил ГАЗу компенсировать финансовый провал в сегменте конечной продукции.
Весьма убедительно в нашем рейтинге выглядит лидер российского рынка грузовых автомобилей — КамАЗ, который производит более 35% автомобилей полной массой от 14 до 40 т. За 2005 год татарстанское предприятие почти на треть увеличило выручку и заняло второе место среди машиностроителей Поволжья. Такой результат во многом предопределила экспортная активность КамАЗа: более четверти продукции он отправляет за рубеж и, кроме того, осваивает производство в ряде стран. Впрочем, рост доходов КамАЗа не подкрепляется увеличением рентабельности — ее уровень в 2005 году не превышал 0,5%.
Дальнейшее развитие автомобильной промышленности в регионе зависит от того, удастся ли ей повысить свою конкурентоспособность. Одним из путей здесь является интеграция предприятий отрасли в бизнес-группы.
Вслед за нефтью
В отличие от автопроизводителей, впечатляющие результаты в 2005 году показали предприятия тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. Так, лидер этого сектора самарская группа компаний «Электрощит» увеличила объем реализации в полтора раза. Основным продуктом завода является оборудование высокого и среднего напряжения (около 60% в товарной структуре). Спрос на эту технику стал производным от спроса на энергоресурсы, а основными заказчиками являются нефтегазовые компании — такие как «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сибнефть», «ТНК-ВР», «Татнефть» и «Башнефть». Пользуясь благоприятной конъюнктурой, «Электрощит» увеличивает производство комплектующих и тем самым снижает свою зависимость от поставщиков.
Одной из самых динамичных машиностроительных компаний в 2005 году был татарстанский производитель нефтедобывающего оборудования АЛНАС, который реализовал продукции в полтора раза больше, чем в 2004 году. Во многом это было обусловлено открытием двух дочерних предприятий — ООО «ОренбургАЛНАС-Серис» и ООО «ЮганскАЛНАС-Сервис». Налаживая контакты с крупнейшими нефтедобывающими компаниями страны и наращивая экспорт оборудования в Прибалтику, Индию, Ирак, Иран, Сирию, компания АЛНАС показала самую высокую в отрасли рентабельность — более 13%.
А самую высокую динамику продемонстрировало саратовское предприятие «Транспортное машиностроение», где реализация продукции за 2005 год увеличилась в десять раз. Этому есть объяснение. ЗАО «Русская тройка» — совместное предприятие РЖД и Дальневосточного морского пароходства — подписало с «Транспортным машиностроением» соглашение на поставку в 2005 году длиннобазных железнодорожных платформ, предназначенных для перевозки 40−футовых контейнеров.
Показательным примером можно назвать успешную деятельность саратовской дочки германской компании Robert Bosch GmbH — «Бош-Саратов»: за 2005 год она увеличила свои обороты в 1,3 раза. Такой динамике способствовали инвестиции германской стороны. За период с 1997 по 2005 год Robert Bosch GmbH осуществил семь вкладов в уставный капитал своих дочерних компаний — ООО «Бош-Саратов» и ОАО «ЗАЗС» — на общую сумму около 13,6 млн евро (часть — современным оборудованием). Примечательно, что высокие темпы роста производства этих компаний сочетаются с относительно высокой для отрасли рентабельностью — 4,5%.
Наиболее перспективными предприятиями поволжского машиностроения являются производители нефтяного и энергетического оборудования. Это соответствует стратегии правительства РФ: позиционирование страны в качестве энергетической сверхдержавы предполагает наличие развитой машиностроительной базы ТЭКа. Тем более что у отечественных производителей есть существенный технологический потенциал и завоеванные ниши на мировых рынках.
Модернизация российского нефтеперерабатывающего комплекса — давно перезревшая проблема. Эффективность наших НПЗ на 35−40% ниже, чем у их западных конкурентов, а себестоимость продукции существенно выше. Рост доходов нефтегазовых и энергетических компаний Поволжья пока позволяет производителям соответствующего оборудования наращивать производство, однако перспектива вступления России в ВТО должна стимулировать машиностроителей к увеличению производительности труда.
Денис Макарычев
