Сегодня Пятница 04 Декабря 2015 г.
Поиск:
| На beger.ru вы можете купить дешевые эллиптические тренажеры в Новосибирске.   Статьи Гостевая На главную Отправить сообщение на e-mail
Главная новость Основные
Salut, Renault. Блокпакет ВАЗа сегодня отойдет французскому автоконцерну

«Солидарность» отправится за западным капиталом // Самарский банк намерен выпустить CLN

28 августа 2007 г.

ОАО КБ «Солидарность» собирается выпустить кредитные ноты(CLN), которые будут размещены среди диверсифицированной группы инвесторов из Великобритании, стран континентальной Европы, Юго-Восточной Азии и России. По прогнозам аналитиков, банк выпустит ценные бумаги на сумму около $100 млн, и ему, как дебютанту, ресурсы, привлеченные в рамках этого займа, обойдутся «втридорога» — «за имя на рынке эмитент заплатит от 0,5-1,0% от объема эмиссии».

Как стало известно „Ъ", самарский банк «Солидарность» до конца текущего года проведет выпуск кредитных нот (CLN). Презентация банка потенциальным иностранным инвесторам, по информации „Ъ", пройдет уже в июле этого года в Лондоне. «У нас есть планы по CLN (кредитным нотам. — „Ъ" во втором полугодии 2007 и выпуску еврооблигаций, но выпуск последних — это работа, которая требует примерно года на подготовку», — рассказал президент банка Олег Синицын. Называть точную сумму, на которую будут выпущены CLN, господин Синицын не стал, уточнив лишь, что не так давно «Газбанк» выпустил кредитные ноты на $100 млн, а у «Солидарности» близкие с «Газбанком» параметры валюты баланса, и «СLN будет таким же или чуть больше». «Организатором выпуска будет Банк Москвы, с которым мы проводили облигационные займы», — сообщил президент банка, также подчеркнув, что не исключает выпуск третьего облигационного займа, но уже после СLN. Средства от кредитных нот предположительно пойдут на реализацию розничных проектов «Солидарности»: банк продекларировал намерение заняться активной работой в сегментах потребкредитования и ипотеки. По оценкам экспертов, затраты на выпуск CLN могут составить до 1,5% от суммы.

Ъ ОАО «КБ «Солидарность» работает с 1990 года. По данным на 1 марта 2007 года акционерами банка являлись Алексей Титов — 53,86% Андрей Богданов — 3,98%, Олег Синицын — 5%, Михаил Машура — 2,0%, Родион Ковалев — 5,2 %, ЗАО «Ависта» (группа лиц с Титовым — 14,68 %, ЗАО «Интерлизинг» (группа лиц с Синицыным — 6,58%, ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» —0, 51%, «Самаранефтегаз» — 1,59%, ЮКОС — 4,78%. На 1 января 2007 года: валюта баланса — 25,8 млрд руб. , капитал банка — 1,9 млрд руб. , прибыль — более 713 млн руб.

По словам ведущего экономиста ИК «Брокеркредитсервис» Алексея Бушуева, на российском рынке CLN как инструмент пока крайне редок. «Чаще всего о нем говорят как о способе привлечения заемного капитала с западных рынков. Это позволяет заемщику не бросаться сразу в омут организации эмиссионных бумаг, а потренировать себя и свою финансовую службу на более понятных и простых инструментах», — пояснил эксперт.

Вице-президент ОАО «Первый Объединенный Банк» Денис Хадеев считает, что требования к компании, которая хочет привлечь средства с помощью CLN, значительно ниже, чем к эмитенту еврооблигаций («Первобанк» также продекларировал выпуск кредитных нот в 2008-2009 годах. — „Ъ"). «Это одна из основных причин их популярности среди средних растущих компаний и банков, которые пока не могут себе позволить более дешевый с точки зрения ставки, но и более трудоемкий выпуск еврооблигаций», — отметил господин Хадеев. «Для CLN требования к раскрытию информации и сроки подготовки — минимальны. Правда, стоимость ресурсов может быть на два-пять процентных пункта выше, чем в случае еврооблигаций», — сказал он.

Участники рынка прогнозируют, что ценные бумаги «Солидарности» будут размещены среди диверсифицированной группы инвесторов из Великобритании, стран континентальной Европы, Юго-Восточной Азии и России, а приобретателями кредитных нот выступят частные коммерческие банки, хедж-фонды и компании по управлению активами. «Дебютанту ресурсы могут обойтись втридорога. Плата за выход на рынок (разница в процентной ставке для нового эмитента по сравнению с аналогичным по показателям, но с раскрученным именем порой очень большая. За имя на рынке эмитент заплатит от 0,5-1,0% от объема эмиссии», — считает Денис Хадеев

Автор: Евгений ХАЛИЛОВ

Борис Алешин: "Мы – с Renault"На днях будет подписана сделка между АВТОВАЗом и французской компанией Renault.

«В нашем театре нет ни дрязг, ни сплетен, сюда идешь, как к себе домой»

Геннадий Куропаткин,заведующий ортопедическим отделением №1 больницы им. Калинина, заслуженный врач России: «Обычные хирурги всё время что-то отрезают. Мы же только добавляем, наращиваем или заменяем»

Андрей Луговой: «На посту президента России себя не вижу»

Геннадий КИРЮШИН: «Я готов быть менее активным участником бизнес-процесса – стать инвестором». Председатель совета директоров СМАРТСа решил отойти от дел и заняться политикой

Работа идет не только по плану

Жириновского попросили о Луговом

Встреча Владимира Путина с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай»

Андрей ШОКИН: «Вести социально ответственный бизнес для меня гораздо важнее, чем заниматься политикой»

Лев ПАВЛЮЧКОВ: «Зеленые» стали голубыми»

Губернатор Самарской области - Владимир Владимирович Артяков

Третьяк: Путин — залог успеха

Дембельский альбом Владимира Путина

Самара отпраздновала День города

Урны на улицах города Самары

Улицы Самары глазами простого горожанина - 2

Открытые люки - 2

Lada Priora. Фото

Пикет КПРФ у Губернской Думы 24.04.07

Малометражка от АвтоВаза

Открытые люки

Состояние Набережной р. Волга в Самаре (20.04.07)

"Вот я могу сказать, за мэрии здесь закреплен Струковский парк. Вот до тех пор он не станет чистым, я с него не слезу" (мэр Самары Виктор Тархов, "Эхо Москвы в Самаре" от 11.04.07) Фото от 23.04.07

Самара. Воскресенье, 22.04.07, после Всероссийского субботника

 
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
www.profnastil-ksp.ru

©«Самарапресса.Ru»
Электронный архив самарской прессы
«Sampressa.ru»
(8422) 41-00-30
89277091133
Редакция не несет ответственности за достоверность информации,
опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция не предоставляет справочной информации.